Fügen Sie einem Servicevertrag ein verkauftes Produkt oder ein Installationsbasiselement hinzu

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Fügen Sie die verkauften Produkte oder die abgedeckten Installationsbasiselemente Serviceverträgen, Vertragspositionen oder Berechtigungen hinzu.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Verkaufte Produkte sind Produkte und Komponenten, die an einen Account oder einen Verbraucher verkauft wurden und mehrere Verträge haben können. Ein Installationsbasiselement ist eine Instanz des verkauften Produkts, die für einen Account oder Verbraucher bereitgestellt wurde.

    Zuordnung verkaufter Produkte oder Installationsbasiselemente zu Kundenverträge und BerechtigungenDie Entität hilft dabei, die Produkte oder Installationsbasiselemente nachzuverfolgen, die für einen Kunden unter dieser Entität gewartet werden.

    Ein verkauftes Produkt oder ein Installationsbasiselement kann zu hinzugefügt werden Kundenverträge und BerechtigungenEntität im Entwurf, aktiv , Oder angehalten.

    Hinweis:
    Wenn eine Entität gelöscht wird, wird auch das zugehörige verkaufte Produkt oder das abgedeckte Installationsbasiselement gelöscht.

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zu Now PlatformSchnittstelle oder Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM.
      SchnittstelleAktion
      Now Platform Schnittstelle Navigieren zu Alle > Kundenservice > Verträge und Berechtigungenan.
      Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM
      • Navigieren zu Alle > Arbeitsbereicherfahrung > Arbeitsbereiche > Konfigurierbarer CSM-Arbeitsbereichan.
      • Navigieren Sie in der Listenansicht zu Verträge und Berechtigungen .
    2. Fügen Sie das abgedeckte verkaufte Produkt oder Installationsbasiselement Serviceverträgen und Vertragspositionen hinzu , Oder-Berechtigungen.
      Hinzufügen zu:Prozedur
      Serviceverträge
      1. Navigieren Sie in der Listenansicht zu Verträge und Berechtigungen > Serviceverträgean.
        Hinweis:
        In Now PlatformSchnittstelle, wählen Sie aus Serviceverträge Im Navigationsmenü.
      2. Wählen Sie den Servicevertrag aus, dem Sie das verkaufte Produkt oder das Installationsbasiselement hinzufügen möchten.
      3. Wählen Sie in der zugehörigen Liste „abgedeckte Produkte“ oder „abgedeckte Installationsbasiselemente“ die Option aus Neu .
      Servicevertragspositionen
      1. Navigieren Sie in der Listenansicht zu Verträge und Berechtigungen > Serviceverträgean.
        Hinweis:
        In Now PlatformSchnittstelle, wählen Sie aus Serviceverträge Im Navigationsmenü.
      2. Wählen Sie den Servicevertrag aus, der die erforderliche Vertragsposition hat.
      3. Wählen Sie in der zugehörigen Liste Servicevertragspositionen die Vertragsposition aus, der Sie das verkaufte Produkt oder das Installationsbasiselement hinzufügen möchten, das abgedeckt ist.
      4. Wählen Sie in der zugehörigen Liste „abgedecktes verkauftes Produkt“ oder „abgedeckte Installationsbasiselemente“ die Option aus Neu .
      Hinweis:
      Wenn ein verkauftes Produkt oder ein abgedecktes Installationsbasiselement einer Vertragsposition hinzugefügt wird, wird dies „ S den zugehörigen Berechtigungen nicht hinzugefügt.
      Berechtigungen
      1. Navigieren Sie in der Listenansicht zu Verträge und Berechtigungen > Serviceverträgean.
        Hinweis:
        In Now PlatformSchnittstelle, wählen Sie aus Serviceverträge Im Navigationsmenü.
      2. Wählen Sie den Servicevertrag aus, der die erforderliche Vertragsposition hat.
      3. Wählen Sie in der zugehörigen Liste Servicevertragspositionen die Vertragsposition aus, die über die erforderliche Berechtigung verfügt.
      4. Wählen Sie in der zugehörigen Liste „Berechtigungen“ die Berechtigung aus, der Sie das verkaufte Produkt oder das Installationsbasiselement hinzufügen möchten.
      5. Wählen Sie in der zugehörigen Liste „abgedecktes verkauftes Produkt“ oder „abgedeckte Installationsbasiselemente“ die Option aus Neu .

      Sie können auch wie folgt direkt zum Berechtigungsformular navigieren:

      1. Navigieren Sie in der Listenansicht zu Verträge und Berechtigungen > Berechtigungenan.
        Hinweis:
        In Now PlatformSchnittstelle, wählen Sie aus Berechtigungen Im Navigationsmenü.
      2. Wählen Sie die Berechtigung aus, der das verkaufte Produkt oder das Installationsbasiselement hinzugefügt werden muss.
      3. Wählen Sie in der zugehörigen Liste „abgedecktes verkauftes Produkt“ oder „abgedeckte Installationsbasiselemente“ die Option aus Neu .
      Hinweis:
      • Sie können entweder ein verkauftes Produkt oder ein Installationsbasiselement zu hinzufügen Kundenverträge und BerechtigungenEntität.
      • Der Status der Entität darf nicht „Abgelaufen“ oder „Abgebrochen“ sein.
    3. Füllen Sie im Formular „abgedecktes verkauftes Produkt“ die Felder aus.
      Eine Beschreibung der Feldwerte finden Sie unter Formular „verkauftes Produkt“.
    4. Wählen Sie Absenden.