Konfigurieren Sie die Ansicht „Kundeninformationen“ mithilfe des CSM-Mitarbeiterbereichs

Konfigurieren Sie die Anzeige der Kundeninformationsansicht mit CSM-Mitarbeiterbereich.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Administrator

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

In der Ansicht „Kundeninformationen“ werden alle Kontaktpunkte angezeigt, die ein Kunde mit einem Contact Center hatte, in Form von Informationskarten.

Hinweis:

Die folgenden Schritte können verwendet werden, um die Ansicht „Kundeninformationen“ im CSM-Mitarbeiterbereich zu konfigurieren. Dies ist der Arbeitsbereich, der über die Now Platform-Schnittstelle konfiguriert wird.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Administration > Geführtes Setupan.
2. Wählen Sie auf der Seite „erste Schritte“ des geführten Setups die Option aus Erste Schritte
3. Zeigen Sie in der Kategorie Kundenzentrale – Kundeninformationen die Liste der Aufgaben an, um die Funktion zu konfigurieren.

   Tabelle : 1. Kundenzentrale: Konfigurationsaufgaben für Kundeninformationen

   Aufgabe	Beschreibung
   Konfigurieren Sie Ihre Einstellungen für die Ansicht „Kundeninformationen“	Legen Sie die Eigenschaften der Kundenzentrale nach Bedarf fest.
   Konfigurieren Sie Kundeninformationslisten	Konfigurieren Sie die Listen, die in der Ansicht „Kundeninformationen“ angezeigt werden sollen. Eine Liste kann beispielsweise aktuelle Fälle oder aktuelle Chat-Interaktionen sein.
   Konfigurieren Sie Kundeninformationsberichte	Konfigurieren Sie, welche Berichte in der Kundeninformationsansicht angezeigt werden sollen.
   Konfigurieren Sie Kundeninformationsdatensätze	Konfigurieren Sie die Datensätze, die in der Ansicht „Kundeninformationen“ angezeigt werden sollen. Beispielsweise könnte ein Datensatz Informationen zum Kontakt oder Verbraucher enthalten.
   Konfigurieren Sie Berichtsgruppen für Kundeninformationen	Konfigurieren Sie die Gruppen von Berichten, die in einem einzelnen Abschnitt in der Ansicht „Kundeninformationen“ angezeigt werden sollen.
   Konfigurieren Sie Kundeninformationskontexte	Ordnen Sie jede von Ihnen erstellte Liste, Datensatz, Bericht und Berichtsgruppenkonfiguration einem Verbraucher- oder Kontaktkontext zu, je nachdem, für wen Sie die Informationen anzeigen möchten.

4. Wählen Sie aus, um eine Aufgabe auszuführen Konfigurieren .

   Mit dieser Schaltfläche wird die Seite in Ihrer Instanz geöffnet, auf der die Konfiguration abgeschlossen ist.