Fügen Sie einem Installationsbasiselement zugehörige Parteien hinzu

Fügen Sie einem Installationsbasiselement in der Anwendung Kundenservice-Management zugehörige Parteien hinzu, um einer anderen Partei den Zugriff auf eine Installationsbasis zu ermöglichen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: admin und sn_customerservice_manager

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Eine mit der Installationsbasis verbundene Partei ist eine Liste von Kontakten, Verbrauchern, Beitragenden, Mitgliedern der Serviceorganisation, Accounts oder Serviceorganisationen. Sie fügen eine zugehörige Partei hinzu, um einer anderen Partei, die nicht der Besitzer der Installationsbasis ist, den Zugriff zu ermöglichen. Die zugehörigen Parteien, die Sie einer Installationsbasis zuordnen, können auf die Installationsbasis und zugehörige Entitäten zugreifen, einschließlich der installierten Produkte, verkauften Produkte und Fälle, die der Installationsbasis zugeordnet sind.

Hinweis:

Sie können zusätzliche Kontakte aktivieren, indem Sie das Feld Kontaktzugriff einschränken verwenden. Details finden Sie unter Beschränken Sie den Kontaktzugriff.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Produkte > Installationsbasiselemente.
2. Öffnen Sie ein Installationsbasiselement aus der Liste.
3. Wählen Sie Zugehörige Parteien zur Installationsbasisund anschließend Neuaus.
4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Typ den Typ der zugehörigen Partei aus, die Sie dem Installationsbasiselement hinzufügen möchten.
   Basierend auf der von Ihnen getroffenen Auswahl können Sie eine der Kombinationen in der folgenden Tabelle zuweisen:

   Tabelle : 1. Liste zugehöriger Typen

   Typ	Funktionale Rolle	Entität
   Autorisiertes Konto	Autorisierter Kontakt in Installationsbasis (sn_install_base.install_base_authorized_contact)	Account
   Autorisierter Kontakt	Autorisierter Kontakt in Installationsbasis (sn_install_base.install_base_authorized_contact)	Kontakt
   Autorisierter Verbraucher	Installationsbasis – autorisierter Verbraucher (sn_install_base.install_base_authorized_consumer)	Verbraucher
   Autorisierter Beitragender	Autorisierter Beitragender der Installationsbasis (sn_install_base.install_base_authorized_contributor)	Anwender
   Autorisiertes Mitglied	Autorisiertes Mitglied der Installationsbasis (sn_install_base.install_base_authorized_member)	Serviceorganisation
   Autorisierte Serviceorganisation	Autorisiertes Mitglied der Installationsbasis (sn_install_base.install_base_authorized_member)	Serviceorganisation
   Gelistetes Konto		Nicht zutreffend
   Gelisteter Kontakt		Nicht zutreffend
   Gelisteter Verbraucher		Nicht zutreffend
   Aufgeführter Beitragender		Nicht zutreffend
   Aufgeführtes Mitglied		Nicht zutreffend
   Gelistete Serviceorganisation		Nicht zutreffend

   Hinweis:

   Das Feld Verantwortlichkeit im Formular „Installationsbasis – zugehörige Parteien“ wird automatisch basierend auf dem Typ der ausgewählten zugehörigen Partei ausgefüllt. Informationen zum Typ der zugehörigen Parteien finden Sie unter Erstellen Sie Konfigurationen für zugehörige Parteien.
5. Verwenden Sie das Feld Reihenfolge, um die Reihenfolge anzugeben, in der Datensätze entsprechend den Geschäftspräferenzen angezeigt werden.
6. Wählen Sie Absenden.

Ergebnisse

Der Kontakt wird dem Installationsbasiselement als zugehörige Partei zugewiesen. Der Kontakt erhält Zugriff auf alle entsprechenden Elemente, z. B. die untergeordneten Installationsbasiselemente und die Fälle im Formular „Installationsbasiselement“.