Accounthierarchie
Verwenden Sie die Accounthierarchie-Funktion, um eine über-/untergeordnete Beziehung zwischen Accounts zu erstellen.
Eine Accounthierarchie stellt die Struktur der juristischen Person der Accounts und ihrer Beziehungen dar. Es stellt auch die Kunden, Assets und Serviceberechtigungen eines Accounts dar.
- Zeigen Sie Fälle an, und erstellen Sie sie.
- Zeigen Sie Assets und Anwender an.
- Zeigen Sie Kontakte an, und verwalten Sie sie.
Der Systemadministrator definiert die Hierarchie zwischen Accounts im Kontoformular. Wählen Sie im Formular „Account“ für den untergeordneten Account das übergeordnete Element in aus Übergeordneter Account Feld. Wenn dieses Feld nicht ausgefüllt ist, ist der Account ein Account der obersten Ebene.
Nachdem die Account-Hierarchie definiert wurde, wird sie im Account-Formular für den übergeordneten Account angezeigt. Wenn ein übergeordneter Account aktualisiert oder gelöscht wird, wird auch die Hierarchie für alle untergeordneten Accounts aktualisiert.
Zeigen Sie die Account-Hierarchie an
- Die übergeordnete Ansicht zeigt den aktuellen Account, den übergeordneten Account (falls zutreffend) und alle untergeordneten oder gleichgeordneten Accounts an.
- Die vollständige Ansicht zeigt die gesamte Struktur der Organisation aus dem Stammaccount an.
- Erweitern und reduzieren Sie die Strukturstruktur.
- Wechseln Sie zwischen der übergeordneten Ansicht und der vollständigen Ansicht.
- Klicken Sie auf einen Account, um das Formular „zugehöriger Account“ zu öffnen.
Account-Hierarchie im CSM-Mitarbeiterbereich
) In Name Feld zum Anzeigen der über-/untergeordneten Account-Beziehungen im Popup-Fenster „Accounthierarchie“. Die Accounthierarchie ist für Accounts verfügbar, die über einen übergeordneten oder untergeordneten Account verfügen.