Weisen Sie eine Projektaufgabe zu

Der Kundenprojektmanager kann eine Kundenprojektaufgabe einem internen Anwender, einem Kunden- oder Partnerkontakt oder einem Kontakt zuweisen, der eine Beziehung zum Account hat.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Kundenprojektmanager (IT_project_Manager + sn_customerservice.projectmanager)

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Durch das Zuweisen einer Aufgabe an einen externen Anwender wird aktiviert Für Kunden sichtbar Feld im Projektaufgabenformular. Kunden können zugewiesene Aufgaben in der Liste Projektaufgaben im Kundenserviceportal anzeigen. Das System sendet eine E-Mail-Benachrichtigung an den Kunden, wenn eine Kundenprojektaufgabe zugewiesen wird.

Prozedur

1. Navigieren zu Kundenservice > Projekte > Allean.
2. Klicken Sie in der Liste Kundenprojekte auf ein Projekt.
3. Klicken Sie auf Projektaufgaben Zugehörige Liste im Kundenprojektformular.
4. Klicken Sie auf eine Aufgabe, um das Formular „Kundenprojektaufgabe“ zu öffnen.
5. Wählen Sie einen Kontakt oder Partnerkontakt in aus Zugewiesen an Feld.
   Anwender werden in der Anwendertabelle [sys_user] gespeichert.
6. Klicken Sie auf Aktualisieren.
   Das System sendet eine E-Mail-Benachrichtigung an den zugewiesenen Anwender.