Rechnungsfallformular

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Das Formular „Rechnungsfall“ zeigt Details zu einem Rechnungsfall an.

    Tabelle : 1. Formularfelder für Rechnungsfall
    Feld Beschreibung
    Rechnungsfall
    Nummer Die automatisch generierte Datensatznummer. Das Präfix für Nummern aus der Rechnungsfalltabelle ist INVCS .
    Kanal Die Methode, mit der der der Kunde den Kontakt initiiert und der Fall geöffnet wurde.
    • Web (Standard)
    • Telefon
    • E-Mail
    • Chat
    • Social Media
    • Community
    • Warnung
    • Virtual Agent
    Account Der Name des Unternehmens, für das der Rechnungsfall geöffnet wird.
    Kontakt Der Name des Kundenkontakts für den Rechnungsfall.
    Produkt Das Produktmodell des Assets. Ein Modell ist eine bestimmte Version oder Konfiguration eines Assets (z. B. Apple Mac Book Pro).

    Wenn Sie ein Asset in auswählen Asset Feld und dem Asset ist ein Produkt zugeordnet, die Produkt Feld wird automatisch aktualisiert. Ein Produkt kann mehreren Assets zugeordnet werden.
    Asset Die Asset-Tag-Nummer oder die Seriennummer des an diesem Fall beteiligten Assets.
    Installationsbasis Mit dem Feld Installationsbasis können Sie nachverfolgen, welche Produkte und Services von einem Kunden gekauft wurden, wie sie installiert oder bereitgestellt wurden, sowie die detaillierte Konfiguration für jedes installierte Element.
    Partnerkontakt Der Name des Partnerkontakts für diesen Rechnungsfall.
    Übergeordnet Der übergeordnete Datensatz für den Rechnungsfall.
    Kurzbeschreibung Eine kurze Beschreibung des Problems oder der Anforderung.
    Handlungsbedarf Wenn diese Option aktiviert ist, sendet das System eine Benachrichtigung an den Service Desk-Mitarbeiter in Zugewiesen an Feld. Die Benachrichtigung enthält Fallnummer, Status, Priorität und Kurzbeschreibung.
    Geöffnet Datum und Uhrzeit der Öffnung des Rechnungsfalls.
    Priorität Die zugewiesene Priorität:
    • 1 – Kritisch
    • 2: Hoch
    • 3 – Mittel
    • 4 – Niedrig (Standard)
    Zuweisungsgruppe Die zugewiesene Kundenservice-Mitarbeitergruppe.
    Zugewiesen an Der zugewiesene Service Desk-Mitarbeiter. Wenn eine Gruppe in ausgewählt ist Zuweisungsgruppe Feld, muss der zugewiesene Service Desk-Mitarbeiter zu dieser Gruppe gehören.
    Vertrag Die Vertragsnummer, die dem Rechnungsfall zugeordnet ist.
    Berechtigung Die Berechtigung, die dem Rechnungsfall zugeordnet ist. Die zur Auswahl im Referenzlistenkanal verfügbaren Berechtigungen entsprechen dem Fallerstellungskanal. Die verfügbaren Berechtigungen werden nach den Einstellungen in gefiltert Account , Vertrag , Produkt , Und Asset Felder.

    Wenn für diesen Fall nur eine Berechtigung verfügbar ist, wird sie automatisch zu hinzugefügt Berechtigung Feld.
    Partner Der Name des Partnerunternehmens.
    Quelle anfordern Die Quelle des Rechnungsfalls. Rechnungsfälle können aus den folgenden Quellen erstellt werden:
    • Bestimmte Rechnungspositionen, einzelne Rechnung
    • Rechnungsheader-Details, mehrere Rechnungen
    Rechnung Die Rechnung, für die der Rechnungsfall erstellt wird.
    Hinweise
    Beobachtungsliste Anwender, die Benachrichtigungen zu diesem Fall erhalten, wenn zusätzliche Kommentare hinzugefügt werden oder wenn der Status eines Falls in „gelöst“ oder „Geschlossen“ geändert wird.
    Arbeitsnotizenliste Interne Anwender, die eine Benachrichtigung über diesen Fall erhalten, wenn Arbeitsnotizen hinzugefügt werden. Sie können der Liste der Arbeitsnotizen nur interne Anwender hinzufügen.
    Zusätzliche Kommentare (sichtbar für Kunden) Vom Kunden anzeigbare Kommentare. Jeder Kommentar wird in das Feld „Aktivität“ eingefügt, wenn der Anwender den Datensatz speichert.
    Arbeitsnotizen (privat)

    Informationen zur Lösung des Falls oder gegebenenfalls zur Lösung der Schritte.

    Interne Anwender, die der Arbeitsnotizenliste hinzugefügt wurden, erhalten Benachrichtigungen, wenn dem Rechnungsfall Arbeitsnotizen hinzugefügt werden.
    Abschlussinformationen
    Geschlossen von Der Name des Anwenders, der den Fall geschlossen hat.
    Geschlossen
    Lösungscode Die für den Rechnungsfall bereitgestellte Lösung:
    Ursache Details zur Ursache des Problems oder Problems.
    Lösungsnotizen Details zur Lösung des Falls.
    Details zu Kommentaren hinzufügen Ein Kontrollkästchen, um zu bestimmen, ob die Lösungshinweise zu vom Kunden anzeigbaren Kommentaren hinzugefügt werden, wenn der Fall gelöst ist.

    Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die Lösungshinweise zu hinzugefügt Zusätzliche Kommentare Feld (für Kunden sichtbar).

    Standardmäßig ist das Kontrollkästchen deaktiviert.
    Zugehörige Datensätze
    Incident Zeigt die Nummer des Incident-Datensatzes an, der diesem Rechnungsdatensatz zugeordnet ist.
    Problem Zeigt die Nummer des Problemdatensatzes an, der diesem Rechnungsdatensatz zugeordnet ist.
    Change-Anforderung Zeigt die Nummer des Change-Anforderungsdatensatzes an, der diesem Rechnungsdatensatz zugeordnet ist.
    Verursacht durch Change Wenn ein Fall das Ergebnis eines Change ist, zeigt dieses Feld den zugehörigen Change-Anforderungsdatensatz an.