Integration mit Finanzmanagement

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Kundenservice-ManagementUnd das Außendienstmanagement bieten eine Integration mit ServiceNow® FinanzmanagementAnwendung sowie Dashboards und Berichte.

    Mit der Finanzmanagement-Anwendung können Sie Ausgaben in Ihrer Organisation zuordnen, nachverfolgen und melden. Wenn die Finanzmanagement-Anwendung eine Ausgabe zuteilt, wird die Ausgabe in detaillierte Geldbeträge aufgeschlüsselt, die als Zuteilungen bezeichnet werden. Diese Zuteilungen können bestimmten Segmenten und Konten für ein bestimmtes Kostenmodell zugeordnet werden. Die Integration mit Finanzmanagement bietet Kostenzuteilungen für Kundenservice-ManagementUnd Außendienstmanagement.

    Verwenden Sie diese Kostenzuteilungen in der Finanzmanagement-Workbench, die Finanzadministratoren eine grafische Oberfläche zum Zuordnen von Ausgaben bietet. Greifen Sie über auf die Workbench zu Kostentransparenz > Workbench Modul.

    Plugins

    Zwei verschiedene Plugins, eines für Kundenservice-ManagementUnd eins für das Außendienstmanagement: Aktivieren Sie die Integration mit Finanzmanagement. Diese Plugins fügen auch Dashboards basierend auf Kostenzuteilungen hinzu.
    • Performance Analytics – Inhaltspaket – Plugin „Finanzmanagement für Kundenservice“ (com.snc.PA.fm.csm).
    • Performance Analytics – Inhaltspaket – Plugin „Finanzmanagement für Außendienstmanagement“ (com.snc.PA.fm.fsm)
    Das Plugin „Leistungsanalysen – Inhaltspaket – Finanzmanagement für Kundenservice“ enthält Demodaten für das Geschäftsjahr 16: Q1 bis GJ 17: Q2. Die Demodaten enthalten Datensätze mit dem CSFM-Präfix, das angibt, dass die Datensätze für sind Kundenservice-ManagementIntegration mit Finanzmanagement. Durch Aktivieren des Plugins werden diese Datensätze der Falltabelle (sn_customerservice_Case) hinzugefügt.
    Hinweis:
    Das Plugin „Leistungsanalysen – Inhaltspaket – Finanzmanagement für Außendienstmanagement“ enthält keine Demodaten.

    Kostenmodelle

    Ein Kostenmodell ist ein Satz von Regeln, Methoden und Metriken, die die Zuteilung von Ausgaben bestimmen. Wählen Sie Kostenmodelle auf der Registerkarte Datendefinitionen der Finanzmanagement-Workbench aus.

    Für Kundenservice-Management, Die Integration mit Finanzmanagement bietet diese Kostenmodelle:
    • CSM-Zuteilungsmodell für Kostenkonto : Ordnet Ausgaben für einzelne B2B-Kundenaccounts zu.
    • CSM-Zuordnungsmodell für Kanäle : Ordnet Ausgaben für Kommunikationskanäle zu.

    Für das Außendienstmanagement bietet die Integration mit Finanzmanagement dieses Kostenmodell:

    FSM-Zuteilungsmodell für Unternehmen : Ordnet Ausgaben für Unternehmen zu.

    Segmenthierarchie

    Alle Accounts im Kontenplan gehören zu Segmenten, die in einer Hierarchie strukturiert sind. Diese Hierarchie ermöglicht das Rollup von Ausgaben aus Konten und Segmenten auf untergeordneter Ebene zu Konten und Segmenten auf höherer Ebene.
    • CSM-Zuordnungsmodell für Kundenkonto Verwendet diese Segmenthierarchie: Zuweisungsgruppe > Produkt > Kundenaccount.
    • CSM-Zuordnungsmodell für Kanäle Verwendet diese Segmenthierarchie: Zuweisungsgruppe > Produkt > Kanäle.
    • FSM-Zuteilungsmodell für Unternehmen Verwendet diese Segmenthierarchie: Zuweisungsgruppe > Produkt > Unternehmen.

    Account-Buckets

    Verwenden Sie Account-Buckets, um bereinigte Ausgaben zu kategorisieren, bevor Sie sie Accounts und Segmenten zuweisen. Account-Buckets können in über- und untergeordneten Beziehungen organisiert werden, sodass mehrere untergeordnete Buckets auf einen einzelnen übergeordneten Bucket verweisen können.

    Die Account-Buckets für Kundensupport und Außendienst-Support umfassen:
    • Facilitys
    • IT-Ausgleich
    • Gehaltsabrechnung und Arbeitsausgaben
    • Honorare Und Services
    • Bestände
    • Training
    • Sonstige Ausgaben

    Zuteilungsmetriken

    Zuteilungsmetriken sind Regeln, die Sie erstellen und verwenden können, um eine Zuteilung basierend auf Dimensionen aufzuteilen, z. B.:
    • Anzahl der Kundenservicefälle: Ordnen Sie einem Produkt Ausgaben basierend auf der Anzahl der in einer Geschäftsperiode geschlossenen Fälle zu.
    • Gesamte Lösungszeit für Kundenservicefälle: Ordnen Sie einem Produkt Ausgaben zu, basierend auf den Gesamtstunden, die an in einer Geschäftsperiode geschlossenen Fällen gearbeitet wurden.
    • Anzahl der Außendienst-Arbeitsauftragsaufgaben: Ordnet einem Produkt Ausgaben basierend auf der Anzahl der in einer Geschäftsperiode abgeschlossenen Arbeitsauftragsaufgaben zu.
    • Gesamtarbeitsauftragsabschlusszeit: Ordnet einem Produkt Ausgaben basierend auf den Gesamtstunden zu, die an Aufgaben gearbeitet wurden, die in einer Geschäftsperiode abgeschlossen wurden.
    Für Kundenservice-Management, Die Integration mit Finanzmanagement stellt diese Zuteilungsmetriken bereit:
    • CSM – Zuweisungsgruppen nach Mitarbeiteranzahl zuordnen
    • CSM – Produkt nach Anzahl der Fälle zuordnen
    • CSM – Produkt nach Fallarbeitsdauer zuordnen
    • CSM-Rollup von AssgGrp zu Produkt nach Anzahl der Fälle
    • CSM-Rollup von AssgGrp zu Produkt nach Fallarbeitsdauer
    • CSM-Rollup von Produkt zu Account nach Anzahl der Fälle
    • CSM-Rollup von Produkt zu Account nach Fallarbeitsdauer
    Für das Außendienstmanagement stellt die Integration mit Finanzmanagement diese Zuteilungsmetriken bereit:
    • FSM – Zuweisungsgruppen nach Mitarbeiterzahl zuordnen
    • FSM – Produkt nach Anzahl der Arbeitsaufträge zuordnen
    • FSM-Rollup von Produkt zu Unternehmen nach Anzahl der Arbeitsaufträge

    Anwenderrollen

    Diese Rollen können auf die Finanzmanagement-Workbench zugreifen (Kostentransparenz > Workbench):
    • Cost_Transparency_Analyst
    • Cost_Transparency_admin
    • financial_mgmt_user
    • Financial_mgmt_admin

    Dashboards und Berichte

    Die Plugins „Leistungsanalysen – Inhaltspaket – Finanzmanagement für Kundenservice und Leistungsanalysen – Inhaltspaket – Finanzmanagement für Außendienstmanagement“ stellen die folgenden Dashboards bereit:
    • CSM-Dashboard – Finanzen
    • FSM-Finanzen – Dashboard
    Navigieren zu Performance Analytics > Dashboards Und wählen Sie das gewünschte Dashboard aus dem Dashboard-Menü aus.