Erstellen Sie Kundenkontakte

Ein Kontakt ist ein Anwender, der ein Mitarbeiter eines Accounts ist. Verwenden Sie Kundenservice-ManagementAnwendung zum Erstellen von Kontaktdatensätzen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_customerservice_Manager oder admin

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Ein Account kann mehrere Kontakte haben, ein Kontakt kann jedoch nur einem Account zugeordnet werden. Einem Kontakt können mindestens ein Asset und Serviceverträge zugeordnet sein. Ein Kontakt kann auch eine Anwender-ID haben und sich beim Kundenportal anmelden.

Hinweis:

Ein Kontakt ist ein Anwender im System. Wenn Sie einen Kontakt erstellen, wird diese Person auch der Anwendertabelle (sys_user) hinzugefügt.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Kunde > Kontaktean.
2. Klicken Sie Auf Neu Und füllen Sie die Felder im Kontaktformular aus.
3. Geben Sie die Kontaktinformationen ein, z. B. Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer.
4. Geben Sie den Namen des Unternehmens des Kontakts in ein Account Feld.
5. Wählen Sie aus Zeitzone .
6. Wählen Sie ein aus Sprache .
7. Wählen Sie ein aus Benachrichtigung Einstellung.
8. Klicken Sie auf Absenden.
   Nachdem eine Registrierungsanforderung genehmigt wurde, erhält der Kundenkontakt eine E-Mail mit einer Anwender-ID und einem temporären Passwort. Bei der ersten Anmeldung wird der Kontakt aufgefordert, das Passwort zu ändern.