Verlängern Sie eine Berechtigung

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
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    • Verlängern Sie eine Berechtigung für Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM.

    Vorbereitungen

    Sie können eine Berechtigung verlängern, wenn sie sich im Status „aktiv“ oder „Abgelaufen“ befindet und ein Enddatum hat.
    Hinweis:
    Sie können Berechtigungen für Produktbestandsdatensätze nicht verlängern.
    Erforderliche Rolle:
    • Zum Erstellen einer Bestellung benötigen Sie sn_customerservice_Manager und sn_ind_tmt_orm.order_agent.
    • Zum Erstellen eines Angebots benötigen Sie sn_customerservice_Manager und sn_sales_common.sales_agent.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Konfigurierbarer CSM/FSM-Arbeitsbereich.an.
    2. Wählen Sie in der Listenansicht aus Kunde > Accountsan.
    3. Öffnen Sie den Account, zu dem die Berechtigung gehört.
    4. Wählen Sie in der zugehörigen Liste Berechtigungen die Berechtigung aus, die Sie verlängern möchten.
    5. Wählen Sie Aus Verlängern .
    6. Im Fenster „Berechtigung verlängern“ in Startdatum der Verlängerung Geben Sie das Startdatum für die Aktivierung der Berechtigung ein.
    7. Fügen Sie einen Grund für die Verlängerung der Berechtigung in hinzu Grund für Verlängerung Feld.
    8. Wählen Sie Aus Verlängern .
      Ein Auftrag oder ein Angebot wird abhängig von den Regeln erstellt, die in der Richtlinienentscheidungstabelle für Kundenlebenszyklus-Workflows festgelegt sind. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der Richtlinienentscheidungstabelle für Kundenlebenszyklus-Workflows.
      • Wenn die ausgewählte Zielentität ein Angebot ist, wird ein Angebot zum verlängern der Berechtigung erstellt. Sie können in der Bestätigungsnachricht auf die Angebotsnummer klicken, um die verlängerten Angebotspositionen anzuzeigen. Das Angebot wurde genehmigt, und der Status ändert sich in Abgeschlossen Dient zum Erstellen eines Auftrags.
      • Wenn die ausgewählte Zielentität ein Auftrag ist, wird ein Auftrag zum verlängern der Berechtigung erstellt. Sie können in der Bestätigungsnachricht auf die Auftragsnummer klicken, um die verlängerten Auftragspositionen anzuzeigen.
    9. Doppelklicken Sie in der zugehörigen Liste Auftragspositionen auf den Statuswert der übergeordneten Auftragsposition, und legen Sie ihn auf fest Abgeschlossen .
      Eine neue Berechtigung wird erstellt.

    Ergebnisse

    Die neue Berechtigung wird im Status „Entwurf“ erstellt. Weitere Details finden Sie in der zugehörigen Liste „Verlängerungsverlauf“.