Erstellen Sie einen internen Geschäftsstandort

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie einen internen Geschäftsstandort, damit Anwender und Verbraucher Accounts, Kontakte, Verbraucher und Haushalte erstellen können.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Ein Geschäftsstandort hat einen Manager. Wenn Sie einen internen Geschäftsstandort erstellen, fügen Sie einen Anwender zu hinzu Manager Feld im Formular „Interner Geschäftsstandort“. Anwender, die dann als interne Geschäftsstandortmanager hinzugefügt werden, werden automatisch die sn_customerservice.svc_location_manager_contributor-Rolle zugewiesen.

    Um den internen Geschäftsstandortmanagern jedoch die Rolle „sn_customerservice.svc_location_manager“ zuzuweisen sn_bus_loc.int_bus_loc.onboard_location_manager_as_contributorSystemeigenschaft muss auf festgelegt werden Falsch .
    Hinweis:
    Nur interne Anwender können als Manager für interne Geschäftsstandorte hinzugefügt werden.
    Der Manager eines internen Geschäftsstandorts kann auf alle Fälle für Account, Haushalt oder Verbraucher in der Standorthierarchie zugreifen, einschließlich Fälle für untergeordnete Geschäftsstandorte. Der Manager kann auch:
    • Fügen Sie Geschäftsstandorten in der Standorthierarchie Mitarbeiter hinzu.
    • Erstellen Sie Beziehungen zum Account-Team oder Verbraucherteam mit Mitarbeitern aus der Standorthierarchie.
    • Zeigen Sie Kundeninformationen an.
    • Aktualisieren Sie Fälle, die in der Standorthierarchie erstellt wurden.
    • Erstellen Sie Fälle für Kunden in der Standorthierarchie.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Serviceorganisationen > Interne Geschäftsstandortean.
    2. Klicken Sie Auf Neu In der Liste „interne Geschäftsstandorte“.
    3. Füllen Sie die Felder auf aus Interner Geschäftsstandort Formular.
    4. Klicken Sie auf Absenden.
      Der Standort wird der Liste „interne Geschäftsstandorte“ hinzugefügt.

      Nachdem Sie einen internen Geschäftsstandort erstellt haben, können Sie dem Standort Mitarbeiter hinzufügen, Beziehungen zwischen Mitarbeitern und Accounts, Haushalten und Verbrauchern erstellen und die Liste der Kunden nachverfolgen, die von einem Geschäftsstandort betreut werden.