Erstellen Sie Kundenaccounts

Ein Account ist ein unterstützter externer Kunde. Verwenden Sie Kundenservice-ManagementAnwendung zum Erstellen von Account-Datensätzen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_customerservice_Manager oder admin

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Es gibt zwei Arten von Accounts: Kunden- und Partneraccounts. Die Kunde Und Partner Felder im Account-Formular geben den Account-Typ an. Ein Account kann ein Kundenaccount, ein Partneraccount oder beides sein.

Ein Partner ist ein unterstützter externer Kunde, der an andere Kunden verkauft und diese unterstützt. Ein Partner kann Fälle im Namen von Kunden melden und verwalten. Ein Partner kann auch ein Kunde sein.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Kunde Und klicken Sie auf eine der folgenden Aktionen:
   • Klicken Sie auf, um einen Kundenaccount zu erstellen Accounts .
   • Klicken Sie auf, um einen Partner-Account zu erstellen Partner .
2. Klicken Sie Auf Neu Und füllen Sie die Felder auf aus Account-Formular .
   Wenn ein neuer Kundenaccount-Datensatz erstellt wird, verwendet das System com.snc.cs_base.last.generated.code.tree.pathSystemeigenschaft zum Bestimmen eines eindeutigen Accountcodewerts für den Account. Die Eigenschaft wird dann mit diesem zuletzt zugewiesenen Wert aktualisiert, damit der nächste Kontocodewert als eindeutiger Wert für die nächste Kontodatensatzeinfügung festgelegt werden kann.

   Hinweis:

   Wenn diese Eigenschaft auf den ursprünglichen Wert zurückgesetzt wird, versucht das System, neue Accounts mit bereits verwendeten Accountcodes zu erstellen, was zu einer ungültigen Einfügung führen kann.
3. Klicken Sie auf Absenden.