Erstellen Sie einen Auftragsfall

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie einen Auftragsfall für einen Kundenauftrag oder für ausgewählte Auftragspositionen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_order_Case.Creator, sn_order_Case.Agent, sn_customerservice_Agent, Administrator

    Prozedur

    1. In Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM, Erstellen Sie einen Auftragsfall auf eine der folgenden Arten.
      • Wählen Sie Aus Fall erstellen Aus einem Kundenauftrag.
      • Wählen Sie Aus Fall erstellen Aus der Liste Auftragspositionen in einem Kundenauftrag. (Diese UI-Aktion ist aktiviert, wenn mindestens eine Auftragsposition ausgewählt ist.)
      • Wählen Sie Aus Fall erstellen Aus einem Interaktionsdatensatz.
      • Wählen Sie Aus Neu Aus der Listenansicht Auftragsfälle.
    2. Wählen Sie einen auftragsbezogenen Service aus dem modalen Fenster „Falltypauswahl“ aus, und wählen Sie dann aus Fall erstellen .
      Dieses modale Element zeigt die Services an, die für Auftragsfälle verfügbar sind, z. B. Change-Anforderung für Kundenaufträge oder Kundenauftragskonflikt.
    3. Geben Sie die folgenden Details im Aufnahmeformular „Neuen Auftragsfall erstellen“ ein.
      • Account : Der Account für den Auftrag.
      • Umfang der Anforderung : Der Service Desk-Mitarbeiter kann einen Fall für Auftragspositionen aus einem einzelnen Auftrag oder für mehrere abgeschlossene Aufträge erstellen.
      • Auftragsnummer : Die Auftragsnummer, die dem Auftragsfall zugeordnet ist.
      • Kurzbeschreibung : Eine kurze Beschreibung des Auftragsfalls.
      Je nachdem, woher Sie den Auftragsfall erstellen, werden einige dieser Felder automatisch mit Informationen aus den Kundenauftrags- oder Interaktionsdatensätzen ausgefüllt.
      Hinweis:
      Standardwerte, die für einen Servicedefinitionsdatensatz konfiguriert wurden, können Felder im Auftragsfalldatensatz automatisch ausfüllen. Wenn Account , Kontakt , Oder Vertrag Feldwerte werden auch im ausgewählten Servicedefinitionsdatensatz definiert. Diese Werte haben Priorität vor den Werten aus dem Kundenauftragsdatensatz.
    4. Wählen Sie Speichern.
      Durch Speichern des Aufnahmeformulars „Neuen Auftragsfall erstellen“ wird der Auftragsfalldatensatz im Status „Entwurf“ erstellt.
    5. Zeigen Sie die Details des Auftragsfalldatensatzes und die Auftragsfallpositionen an, und nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen vor.
      Sie können die folgenden Aufgaben ausführen, während sich der Auftragsfall im Status „Entwurf“ befindet:
      • Fügen Sie dem Auftragsfall Aufträge oder Auftragspositionen hinzu.
      • Löschen Sie Aufträge oder Auftragspositionen aus dem Auftragsfall.
      • Erstellen Sie neue Auftragsfallpositionen.
      • Bearbeiten Sie die Details von Auftragsfallpositionen.
      • Weisen Sie sich die Auftragsfallpositionen selbst zu.
    6. Wählen Sie Absenden.
      Durch das Senden des Auftragsfalldatensatzes werden der Auftragsfall und die Auftragsfallpositionen, die sich derzeit im Status „Entwurf“ befinden, in den Status „Neu“ versetzt und Sie können mit der Lösung des Auftragsfalls beginnen.

    Nächste Maßnahme

    Nachdem Sie einen Auftragsfall übermittelt haben, können Sie: