Weisen Sie im Fallformular einen Partnerkontakt zu

Aktivieren Kundenservice-ManagementService Desk-Mitarbeiter zum Zuweisen von Partnerkontakten für einen Account, der einem Installationsbasiselement im Fallformular zugeordnet ist. Indem Sie Partnerkontakte hinzufügen, können Sie mehreren Partnern Zugriff gewähren, um auf ihre Accounts zuzugreifen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Kundenservice-Mitarbeiter

Prozedur

1. Navigieren zu Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM/FSM > Fälle > Meine Fällean.
2. Wählen Sie Neu.
3. In Installationsbasis Feld, verwenden Sie das Suchsymbol Dient zum Hinzufügen eines Installationsbasiselements zum Formular „Fall erstellen“.
   Die Account Und Kontakt Felder werden automatisch aus dem Installationsbasisformular ausgefüllt. Eine Beschreibung der Feldwerte finden Sie unter Fallaufgabenformular.
4. In Partner Feld, verwenden Sie das Suchsymbol für Suchen Sie nach einem Partner, der dem ausgewählten Account zugeordnet ist.
   Der Partner in Partner Feld ist der Partner-Account, der dem Account zugeordnet ist.
5. In Partnerkontakt Geben Sie einen berechtigten Partnerkontakt ein, der die folgenden Kriterien erfüllt:
   • Alle Partnerkontakte des Partner-Accounts sind berechtigt, wenn der Account-Zugriff Einschränken Ist nicht aktiviert.
   • Alle Partnerkontakte mit der Partneradministratorrolle sind berechtigt, wenn Account-Zugriff Einschränken Ist aktiviert.
   • Partnerkontakte, die als autorisierter Vertreter über die Liste der zugehörigen Parteien für das Installationsbasiselement hinzugefügt werden.
   • Partnerkontakte, die als autorisierter Account über die Liste der zugehörigen Parteien für das Installationsbasiselement hinzugefügt werden.

   Informationen zum Hinzufügen einer zugehörigen Partei zu einem Installationsbasiselement finden Sie unter Fügen Sie einem Installationsbasiselement zugehörige Parteien hinzu.

6. Wählen Sie Absenden.

Ergebnisse

Dem Fall wird ein Partnerkontakt zugewiesen.