Kundenprojektmanager-Aufgaben

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Ein Kundenprojektmanager kann bestimmte Aufgaben ausführen, um Projekte für Kundenaccounts zu verwalten.

    Ein Kundenprojektmanager benötigt die folgenden Rollen, um die in der folgenden Tabelle beschriebenen Aufgaben auszuführen:
    • it_project_manager
    • sn_customerservice.projectmanager
    Tabelle : 1. Kundenprojektmanager-Aufgaben
    Aufgabe Details
    Erstellen Sie ein Projekt für einen Kundenaccount
    1. Navigieren zu Kundenservice > Projekte > Neu erstellenan.
    2. Geben Sie einen Namen für das Projekt in ein Projektname Feld.
    3. Wählen Sie einen Account in aus Account Feld.
    4. Geben Sie zusätzliche Projektinformationen ein.
    5. Klicken Sie auf Speichern.
    Erstellen Sie ein Projekt für einen Kundenaccount aus einer Projektvorlage
    1. Navigieren zu Kundenservice > Projekte > Neu erstellenan.
    2. Klicken Sie unten im Formular auf eine Vorlage, um die Vorlage auf das Projekt anzuwenden. Wenn die Vorlagen nicht unten im Formular angezeigt werden, klicken Sie oben im Formular auf das Symbol „weitere Optionen“, und wählen Sie aus Vorlagenleiste Ein/Aus .
    3. Geben Sie einen Namen für das Projekt in ein Projektname Feld.
    4. Wählen Sie einen Account in aus Account Feld.
    5. Geben Sie zusätzliche Projektinformationen ein.
    6. Klicken Sie auf Speichern.
    Erstellen Sie eine Projektaufgabe für ein Kundenprojekt
    1. Navigieren zu Kundenservice > Projekte > Allean.
    2. Wählen Sie ein Projekt aus.
    3. In Projektaufgaben Zugehörige Liste, klicken Sie auf Neu .
    4. Fügen Sie eine Kurzbeschreibung für die Aufgabe hinzu.
    5. Geben Sie zusätzliche Projektaufgabeninformationen ein.
    6. Klicken Sie auf Speichern.
    Identifizieren Sie die Projektaufgaben in einer Projektvorlage, die für externe Kunden sichtbar sind
    1. Navigieren zu Kundenservice > Projekte > Vorlagenan.
    2. Wählen Sie eine Vorlage aus.
    3. In Projektvorlagenaufgaben Zugehörige Liste: Wählen Sie eine Aufgabe aus.
    4. Fügen Sie im Abschnitt Daten des Formulars „Projektvorlagenaufgabe“ hinzu Für Kunden sichtbar Und legen Sie es auf fest Wahr .
    5. Klicken Sie auf Aktualisieren.
    6. Wiederholen Sie diesen Vorgang bei Bedarf für andere Projektaufgaben.
    Identifizieren Sie Projektaufgaben, die für externe Anwender sichtbar sind
    1. Navigieren zu Kundenservice > Projekte > Allean.
    2. Wählen Sie ein Projekt aus.
    3. In Projektaufgaben Zugehörige Liste: Wählen Sie eine Aufgabe aus.
    4. Aktivieren Sie Für Kunden sichtbar Feld.
    5. Klicken Sie auf Speichern.
    Identifizieren Sie die Account-Kontakte, die Zugriff auf ein Projekt haben
    Um Kunden Einblick in Projekte aus dem Kundenserviceportal zu geben, müssen Sie dem Projekt einen oder mehrere Kontakte hinzufügen.
    • Kontakte müssen zu dem mit dem Projekt verknüpften Account gehören.
    • Partnerkontakte müssen Zugriff auf den Account haben, der mit dem Projekt verknüpft ist.
    • Kontakte, die eine Beziehung zum Account haben, können dem Projekt auch hinzugefügt werden.
    1. Navigieren zu Kundenservice > Projekte > Allean.
    2. Wählen Sie ein Projekt aus.
    3. In Projektkontakte Zugehörige Liste, klicken Sie auf Neu .
    4. Wählen Sie einen Kontakt in aus Kontakt Feld und klicken Sie auf Übermitteln .
    Weisen Sie Projektaufgaben internen Anwendern, Kundenkontakten oder Kundenpartnerkontakten zu Weitere Informationen finden Sie unter Weisen Sie eine Projektaufgabe zu.
    Zeigen Sie die Fälle an, die für ein Projekt oder eine Projektaufgabe erstellt wurden Zeigen Sie Fälle in an Fälle Zugehörige Liste im Formular „Kundenprojekt“ und im Formular „Kundenprojektaufgabe“. Klicken Sie auf einen Fall, um die Falldetails anzuzeigen.
    Hinweis:
    Der Kundenprojektmanager hat schreibgeschützten Zugriff auf das Fallformular.
    Fügen Sie einem Fall einen Kommentar oder einen Anhang hinzu, der für ein Projekt oder eine Projektaufgabe erstellt wurde
    1. Navigieren zu Kundenservice > Projekte > Allean.
    2. Wählen Sie ein Projekt aus.
    3. In Fälle Zugehörige Liste, wählen Sie einen Fall aus.
    4. Fügen Sie einen Kommentar in hinzu Zusätzliche Kommentare Feld.
    5. Klicken Sie auf das Anhangssymbol, wählen Sie eine Datei aus, und hängen Sie sie an den Fall an.
    6. Klicken Sie auf Aktualisieren.
    Erstellen Sie Projekt-Change-Anforderungen und Projektprobleme für Fälle, die für ein Projekt oder eine Projektaufgabe erstellt wurden Sehen Sie sich die folgenden Aufgaben an:
    Speichern Sie ein Kundenprojekt als Vorlage
    1. Navigieren zu Kundenservice > Projekte > Allean.
    2. Wählen Sie ein Projekt aus.
    3. Klicken Sie auf Speichern Sie als neue Vorlage Zugehöriger Link.
    4. Geben Sie im Popup-Fenster Vorlage erstellen einen Vorlagennamen und eine Beschreibung ein.
    5. Klicken Sie auf OK.
    6. Aktualisieren Sie die Vorlage nach Bedarf, und klicken Sie auf Aktualisieren .